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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底(di)部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角(jiao)度看，行业已出现积极变化(hua)。综(zong)合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的(de)背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象(xiang)。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股(gu)，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持(chi)后最新持股數目約爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👠🍆，7月资金面有望维持宽松👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🍉😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🥝🥻，ETF净赎回规模收窄🍅💋；市场风险偏好有所改善👙💕👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉🍎🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、背后原因来看💓🥑🥑，7月是中报业绩预告披露高峰期🥻👝💕💞，市场对业绩关注度短期明显提升🍈🤍，在此情况下👄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👝🍍。

2、目(mu)标明确：再(zai)回到目标日期基金。美(mei)国人喜欢这类(lei)基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报(bao)告，2024 年目标日(ri)期基金的资产飙(biao)升至(zhi)创纪录的 4 万亿(yi)美元。