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2025-06-28
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申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)指數(shù)中,有(you)色金屬(shu)、石油石化行業漲(zhǎng)幅(fu)居(ju)前,均超過(guò)3%;辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非(fei)銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等(deng)行業漲踰(yú)(yu)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築(zhu)材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居(ju)前。
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申万一级行业指数中,有色金属🥭、石油石化行业涨幅居前🍋🍈,均超过3%🌽🍎🍒;农林牧渔、传媒、医药生物💖、非银、国防军工等行业涨逾1%🩰😈😡。食品饮料、家用电器、建筑材料😻🧄👿、计算机等行业跌幅居前💋。
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投資建議(yì):本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放(fang)的齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製逐步(bu)緩(huǎn)咊(hé)(he)信(xin)號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi),爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)(dai)來(lái)了明顯(xiǎn)利(li)好。然而,投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎,切勿(wu)在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。
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“散装”强调特色与优势💝🥝😈🧅,“整装”则要突出协同与配合,关键要形成合作与竞争的“双轮驱动”。同样“追光而行”🧅,长三角地区以全产业链协同和技术创新为核心🍋🥦🥥🧅,珠三角地区以组件出口和智能化升级为特色,不少西部省份则专注硅料生产和光伏电站布局。既以合作互通有无😈🩱👿💌👄、取长补短🥦,实现深度融合、互利共赢;又以良性竞争倒逼产业升级,提升发展整体效能🧡,才能形成各类要素合理流动、高效集聚的生动局面。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场👿🥾,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💯🥦,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬🤍💘🥑。另一方面,25年7月前🥝💌🥑💗、25年剩余时间以及2026年😈😡💖,宏观主要矛盾各不相同👠🧅💞🍌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落💌🍆💌,国内政策对冲重要性提升🥥;2026年重点看供需格局改善👢🍒🥥💌。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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