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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由(you)现金流积(ji)累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。女子眼痒发现三条活虫在眼中
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡💓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒🥑😡👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👡💝🍍、公路👚👿；补贴政策推动下🥬👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🥬👅；预期走出底部🍆🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘，自由现金流释放加速的电信运营商👝💟👛。小盘成长方面🤬🥬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😡🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈💋🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿🩰👗👝🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙🥝🥾。行业关注自主可控，包括电子（算力💟👿、半导体设备👜💌🥻💕、芯片）、信息化（数据库👞🍏💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋😡、通信（算力服务+卫星通信）。
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