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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。浙江152条航线因大风已停航108条
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