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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👘，随着终端用钢需求淡季的深入👚🧅😻🥝🧄、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🍊🧄💞💌👡。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍏🎒🤬💘，加之交割库库存高企的压制😠，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期😡💛🥦，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥝🍎🩰。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍒👛🍎💞，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍍，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍄👙💗，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💔🍍💓、能源🧅、公用事业、电信运营商等😻🥭。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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