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2025-06-28
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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近(jin)期或受到风(feng)险偏好的约(yue)束，我(wo)们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包(bao)括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再(zai)配(pei)置中受益。关税层面(mian)，虽(sui)然整体来(lai)说欧洲权(quan)益市场在美国(guo)的营收(shou)敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我(wo)们(men)的行业分析师指(zhi)出(chu)欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来(lai)自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球(qiu)经济(ji)增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的(de)银行和(he)国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。
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