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2025-06-27
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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏好(hao),但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击,影响A股(gu)的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中(zhong)美谈判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险(xian)溢(yi)价(jia)一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最(zui)低水(shui)平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后,风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈需求。
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国际局势变**织,全球军费开支增长明(ming)显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)(SIPRI)发布的报告显示(shi),2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年(nian)实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅。
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