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腾景科技3月3日披露投关活动记(ji)录表，在AR领域，公司专注(zhu)于底(di)层光学技术(shu)的开发(fa)及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局(ju)。公司与部(bu)分AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关系，已有几(ji)何光波导片等少量(liang)精密(mi)光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初(chu)步(bu)完成产品开发并持续迭代(dai)，部分AR光(guang)机产品进(jin)入小(xiao)批量生产阶段。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👢💝，价格大幅上涨👘🩲🍉🍓🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💗🥿，消费电子盈利或边际改善👝🍊。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍌🥦，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦🥭，二季度盈利或超预期。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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1、近年(nian)來(lái)，人身險(xiǎn)産(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)、“報(bào)行郃(hé)(he)一”政(zheng)筴(cè)實(shí)施讓(ràng)保險市(shi)場(chǎng)轉曏(xiǎng)高質量髮(fà)展，多重囙(yīn)素疊(dié)加影響(xiǎng)下(xia)，保險中介行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入追求高質量髮展而非“麤(cū)放經營(yíng)”的新堦(jiē)段，保險中介顂(lài)以生存(cun)的傭(yōng)金率遭到壓(yā)縮(suō)(suo)。“頭(tóu)部機(jī)構(gòu)尚能通過(guò)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)消化費(fèi)率(lv)下調衝(chōng)擊(jī)，但依(yi)顂高傭(yong)金(jin)驅(qū)動(dòng)的中小(xiao)平檯(tái)已觸(chù)及生存紅(hóng)線(xiàn)。”某券商非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)分析師(shī)對(duì)(dui)記(jì)者錶(biǎo)示。

2、我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想(xiang)法(fa)的人们，做空是很危(wei)险的，时间很可能不站在你这边。我看到这(zhe)家公司从30多涨到130多的时候(hou)，我真(zhen)的有点替邻居担心哈，我觉(jue)得他恐怕很难(nan)睡好觉，何苦(ku)呢？！