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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。

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2023年8月，再(zai)融资(zi)政策自(zi)2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向(xiang)增发事(shi)件效应是否还能有效(xiao)？涉及定(ding)向增(zeng)发股票(piao)是(shi)否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问，我们对定向增(zeng)发的事件效应进行了细致(zhi)的分析。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行👞，看多市场💌👅。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥥，对市场持中性态度。

2、展望下半年💞🥬，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🥑👙。