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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景(jing)下，我國化工行業(ye)景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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我买过一只航空股，叫(jiao)FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航(hang)空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡(ka)公司突(tu)然要全额现金（因(yin)为(wei)有(you)4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可(ke)以(yi)卖些飞机和其他资(zi)产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是(shi)给了，把公司真(zhen)搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石(shi)油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来(lai)了，这(zhe)家公(gong)司也确实后(hou)来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、6月末上(shang)涨(zhang)后A股处(chu)于(yu)相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市(shi)场(chang)向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的(de)投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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