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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥝💘🤬，供需为锚💯🥔🧡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍅👝🍅💘、以及AI对消费电子、机器人🩰、智能驾驶等赋能）🍎👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤍、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降👛，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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