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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方😈，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展💛🍒👿、维信诺🩰、昇辉科技、国投中鲁👛、东莞控股、梦网科技🥔、邵阳液压👞💝🩰🍋、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺🩲💞、科源制药、津投城开、南京化纤💗🥑、建龙微纳、海联讯、天亿马🍆👢🩱、华升股份、奥浦迈🩲🥒🧡、沈阳机床、群兴玩具💯👚🤍、汉邦高科（**）💗🍎、创业黑马🎒、宏创控股、新晨科技、杰美特💗🤍🍉、鸿铭股份🥕、至正股份、中科通达🌽👘🩳、晶丰明源👜🧄、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技👗😡👜、工智退、信邦智能、新铝时代🧄🩲🥥、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技👡、九联科技、国城矿业（**）🧄🧄、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技🩲👜、南华仪器👚🥾💌、天元宠物、蓝科高新、海汽集团💘、腾景科技、新相微🩲👜、光智科技、海峡股份、安宁股份🩳、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💝🥬、立讯精密💗、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份🍄🩳🍉🍒、海光信息、中核科技💋、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份🥬👅💕、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮🍈、海兰信🍈💝🧅、国科微、海泰发展、湖北宜化🤍、因赛集团和华懋科技🥔。具体情况如下图：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲🌽、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看🥕🍆😡，大类板块盈利多有放缓🩳，TMT逆势改善👢👛💟👚🤬，资源品、必需消费👠🧅🧅💓👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🩳，TMT制造业同比增幅扩大🍌💞。结合工业企业盈利🍈🩳🍌🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞，半导体🍑💌🍍🍑🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🧡🍊，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🥑💋🌽🍅，部分领域景气度有所回暖💗🩲，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🍊，受益于扩消费政策提振🍊👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅🩳，有望延续两位数增长🥕💞，其中饮料乳品、农副产品🍄🍌、家电👙🥕👢💖、家具😈🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🩰；此外贵金属、燃气、电力💌💟、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限🥒🥾💗，中报业绩有望边际改善🩱😡。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👞👗🍑🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😡🥬，1）总量政策方面💘🍅，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🩳，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💞，6月18日🧅🍋🍆🎒，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👛👜，6月围绕新质生产力，数字经济😈🍓👚，整治内卷等政策持续发布🥦🍌👄。

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背后原因来看(kan)，7月是(shi)中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业(ye)绩改善方(fang)向(xiang)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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