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2025-06-27
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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重(zhong)要力量，板(ban)块演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排(pai)套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药(yao)BD出(chu)海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间(jian)成本的投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进(jin)行(xing)高切低。
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