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2025-06-27
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何傑(jié)稱(chēng),據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé),有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股(gu)二次上市(即H+A),將(jiāng)爲(wèi)(wei)科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道。
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市场(chang)展望:聚(ju)焦(jiao)6.18陆家嘴论坛,A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展(zhan)符合(he)市场(chang)预期,但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好,A股短(duan)期(qi)跟随震荡调整。我(wo)们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月(yue)以来最低水(shui)平,风险偏(pian)好进一步回升(sheng)还需要经济基(ji)本(ben)面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策(ce)观察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金(jin)融政(zheng)策,投资者对此抱有积极预期,有(you)望呵护(hu)股市风险偏好(hao),助力A股“稳中有涨”。
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作为A股调味品行业龙头企业,海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日👛🥬💞,预计6月19日在港交所主板挂牌上市。
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行业配置:维持哑铃配置思路👅💝,红利底仓+小盘成长🤬🍅。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下👄,前端的收入和利润难以保证👗,但自由现金流充沛的企业🥒,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性👜。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🍆🥥👘👚;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下👅🩳,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬😠;预期走出底部🍋🍋💖🍌,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期👡🍎🩰,自由现金流释放加速的电信运营商👘🍓💗。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性💗🧄💟,小盘成长行情或将进一步加强🍏👗,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🩱🍋,截至25/5已上行至1.8%🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💞🍑🤍👘,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势👛💓。行业关注自主可控,包括电子(算力👢🥬🥭🩱、半导体设备、芯片)、信息化(数据库💔🍋、操作系统)🍑、能源化工(新疆煤化工+新材料)💌🤍、通信(算力服务+卫星通信)💞💟🍎。
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何杰称,据(ju)悉深圳相关部门(men)正在制定相关上市规则,有望试(shi)点红筹股二次上市(即H+A),将为科创企业提供更加便捷(jie)高效的上市渠道。
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