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2025-06-28
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AIDC以太网渗透率提升趋势明确,AI以太网交(jiao)换机量产、业绩兑现。我们认为(wei),受益于以太网的(de)经济性和开放性,叠加性能升级并接近InfiniBand协(xie)议,在AIDC训练(lian)集群(qun)的渗透率有望持续提升,我们看好(hao)以太网生态内交换芯(xin)片、交(jiao)换机厂商业绩释放。据(ju)各(ge)公司官网和业绩会,思科的AI交换(huan)机已于今年4月量(liang)产,已获4家超大规模(mo)云厂商客户,超(chao)10亿美元订单,2H25将产生收入贡献;Arista网络和Celestica的AI交(jiao)换(huan)机均已于2024年实现量产,Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年,我们认为业绩贡献(xian)值(zhi)得期待(dai)。
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