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而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的(de)概率也将(jiang)进一(yi)步提高，因此一旦市场突破上(shang)行，场外的(de)资金力量将会显得尤(you)为(wei)庞大。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領(ling)域盈利有朢持續改善(shan)；

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产(chan)价(jia)值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势。