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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👿🍊，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍌🍑🩱，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👝🌽、电价变化对成本带来的变动😡🥻🩳，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况😈💗🌽。策略方面🍑😡，当前未出现明显利多信号👘🥾😡💋🥻，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😠🍆👝， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💓，时间从2.5~3年不等🍑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👘🩲👝。当然阶段的划分有一定主观性💕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕🥕🤍。资金供给端💝🍅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥔👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓🩱😈。资金需求端🍊👙，重要股东净减持规模扩大🍎🥕；IPO发行规模小幅回落🥕👅🍈🩲，再融资规模持平前期🎒👿，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。