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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-28
欧美日韩国产色综合一二三四
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。泡泡玛特：LABUBU拍108万，创始人成河南新首富
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