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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力(li)需求(qiu)确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带(dai)动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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我们认为💓👞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💋🩲。也要承认🎒🥾🍉，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、所(suo)谓的《一个伟(wei)大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分显示，与当前法律基(ji)准相比，到(dao) 2034 年，该法案(an)将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👢💓。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍄🧄🍒，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。