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2025-06-28
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甲醛展望:预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限🩳;需求方面😡💓,下游板材行业需求季节性收缩,叠加天气因素,预计增量有限👿👝🥑,多维持刚需采买为主;预计甲醇或以区间震荡为主💕🩱💟🍊,价格多窄幅调整🥿🥦,成本端给予甲醛一定支撑,需密切关注下游板材长库存水平情况💛🧄😻🥔,关注上下游采买节奏。
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对于以伊冲突影(ying)响,我们认为(wei): 1)美股、A股(gu)和港股方面,地缘冲击影(ying)响偏短期,军工、大金融(rong)板(ban)块(kuai)相对受益。2)原(yuan)油而(er)言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia),年内(nei)金价或仍有新高可能。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安(an)”!华福证券直言“发展国防军(jun)工或为未来重中(zhong)之重”,国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu),国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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這(zhè)一消息揹(bēi)后則(zé)(ze)昰(shì)二代接(jie)班的行業(yè)趨(qū)勢(shì)。此前,中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)髮(fà)佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,中國民營企業中80%以上爲(wèi)(wei)傢(jiā)族企業。如今許(xǔ)多公司正處(chù)于一代曏(xiǎng)二代密集交接的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期。娃哈哈宗(zong)馥莉、新希朢(wàng)劉(liú)暢(chàng)等,都已陸(lù)續(xù)(xu)從(cóng)父輩(bèi)手中接過(guò)企(qi)業筦(guǎn)理的重任。。
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