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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💞😻🥥，在宏观指标上🥒👠💯，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成(cheng)长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍(reng)具(ju)有上调空间(jian)、基(ji)本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出(chu)海以(yi)及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥔🍏，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👚🍉，则可能使得降息预期推迟🩲，导致美债收益率出现阶段性上行🍇；如果就业人数远不及预期🍅🩰😡，则可能使得降息预期进一步提升💟💖👗😻，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥦🥒。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🧅🌽。从社零表现来看🧡，粮油食品、家电🍆🥿、家具😻🥕👜、金银珠宝等零售延续较高景气🧅🥝🥒，相关领域盈利有望持续改善😡。

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2、今年以来(lai)私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增备案(an)私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场(chang)受关税(shui)影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大。