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1、目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的(de)截止日(ri)，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税(shui)对(dui)市(shi)场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3、从需求维(wei)度来看(kan)，EIA预计今(jin)年全球石(shi)油和燃料需求将比去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原(yuan)油需求预计(ji)将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶(tong)/日；将2026年全球(qiu)原油需求增(zeng)速预期(qi)维(wei)持在(zai)128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将(jiang)表现良好，此前全球经济在表现优(you)于预期。IEA将2025年(nian)平均石油需(xu)求增(zeng)长预期下调(diao)至72万桶/日；将2026年平均石油需(xu)求增长(zhang)预(yu)期下调至(zhi)74万桶/日。2025年全球石油供应将(jiang)增加180万桶(tong)/日，此前预测为增加160万(wan)桶/日。预计2025年原(yuan)油总需求将达到平均1.038亿(yi)桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶/日。国际(ji)能源署(shu)表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充(chong)足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶(tong)/日(ri)，远高(gao)于预(yu)期的(de)需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身(shen)需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同(tong)程度的承压。季节(jie)性来(lai)看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后(hou)抑(yi)的节奏。