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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥔。这个阶段按照我们上文的论述🥝，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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第二阶段结束的标志🥻🍄，往往是政策的转变🥬🍇，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩲🥒，也可能是宽松政策的边际收敛💔🍌🍆，例如2007年530提高股票交易印花税👅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💌🍋🧅😠；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍓，对场外配资等也加大了监管力度。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第(di)一(yi)季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块(kuai)产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩(ji)说明会(hui)上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客(ke)户(hu)不同需求(qiu)和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和(he)良率提(ti)升(sheng)阶段。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游(you)布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚(shang)科(ke)技(ji)签(qian)署(shu)框架协议，拟收购(gou)福可(ke)喜玛53%股权。