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2025-06-27
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下跌中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。以色列暗杀胡塞高级领导人失败
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