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2025-06-28
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本(ben)周，中美两国官员在伦敦进(jin)行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解(jie)贸易紧张(zhang)局势达成(cheng)“框架协议(yi)”，短期(qi)来看外贸环境压力趋于缓和，但(dan)地缘冲突升级再度冲(chong)击市场风险偏好(hao)。
躁躁躁日日躁 本周🍍🥕，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💖🍈，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。比肩前辈，科曼和奥利塞成第3和第4位世俱杯双响的法国球员 维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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