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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💯💞🍒。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍒💋🍓💯，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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这些酒店的新主人宣布将对该(gai)项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游(you)泳池(chi)、30 多(duo)家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为(wei)主，终(zhong)端(duan)需求中电(dian)网投(tou)资仍维持较高增速，汽(qi)车与家电受(shou)益(yi)于(yu)政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增(zeng)速维持(chi)韧性。全球主要央(yang)行延(yan)续降息，海外(wai)经济维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通(tong)胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中(zhong)国和全(quan)球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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1、德固特(te)2024年年报显示，公司是一家高科技节能环保装备(bei)制(zhi)造商(shang)，集设计、研发、制造、检验、销售、服务(wu)于一体，面向化工、能源、冶金(jin)、固废处理等(deng)领域(yu)，为全球客户提(ti)供清(qing)洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🧄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥒。