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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🩳。截至2025年5月🩳🥬💓，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🤬🩱👗🥔👝，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥿，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🩰🍑🎒，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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