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2025-06-27
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①红利资产:通胀尚未回归👝🎒👗,红利资产凭借稳定的自由现金流创造,保障分红能力及股东回报💌🤬💞。关注银行🤬🧅🍍、港口🍓🍊👞、公路💟、有色金属、白酒、电信运营商。
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4月的贸易战再次提醒我们👞🩳💓👞👢,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💛🍋,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💗🥒,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🤍🍇🥻,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍒🍊🍋💌🍍,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升😈,该抑制作用势必减弱🍎👜。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🤍💓🎒🥔💯,都可能会影响到减税法案的推进🤍💔💛💓,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💘。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥑👢💛。
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③下跌中的收歛(hān)(lian)或(huo)來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)(chi)降(jiang)息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股佔(zhàn)比(bi)更高的港股跌幅(fu)更深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美元走(zou)強短期槩(gài)率不大(da)。
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常(chang)激进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测(ce),并(bing)考虑关(guan)税(shui)的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基(ji)本上是盈亏平衡,甚至是负面的”。
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这两笔天价收购在当时都令人震惊🧅🍄🧅🥬💓,引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而,没过几年,对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购。。
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①紅(hóng)利(li)資産(chǎn):通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī),紅利資産(chan)憑(píng)借穩(wěn)定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造,保障分紅能力(li)及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)(guan)註銀(yín)行(xing)、港(gang)口、公路、有色金屬、白(bai)酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。
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