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2025-07-01 22:27:57 作者:杨斯斯

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⚑风格与行(xing)业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面,展望7月(yue)份,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医(yi)药生物(化学制药)、国(guo)防军(jun)工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月(yue)重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、在关税的不确定影(ying)响下,美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内(nei)降息2次的预(yu)期,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人,预测年内降息(xi)2次的为8人,表明美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会(hui)议后,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上,对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%,且继续(xu)维持年内两次降(jiang)息预期,整体降息预期变化不大。

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