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2025-06-28
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2025年上半年临近收官,摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募,以及外资巨头景顺近日相继发声,一致看好中国市场的结构性机会👜🤬。其中🩲👢💌😻,科技成长🥭💖💘、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向👝🥬🍉🍈💟。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍎👗😠,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💘🥔👡💌🍈,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟👞🍏,板块中枢上移🥝,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👗。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🍒,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖,在“守住胜利果实”的心态下🍏👜💯,部分资金逐渐选择止盈🍅😈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出😠💞🍍,选择性价比更高的方向🍆🎒🥥。从近期算力通信🍋🥒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋,部分资金已经有意愿进行高切低🍏👿。
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