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2025-06-28
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从产品类型看,年内已清盘产品中,权(quan)益产(chan)品占比七成。这其(qi)中,无(wu)论是被动指数类产品,还是主动管理产品(pin),新能源(yuan)、医药、消(xiao)费等行业主题基(ji)金已(yi)成为清盘“重灾区”。
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内,有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖,但竞(jing)争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看(kan),电(dian)动(dong)乘用车过去(qu)三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁(bi)垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用(yong)车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的(de)开支持续上(shang)行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利,对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地,预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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多角度把握金螎(róng)(rong)科(ke)技機(jī)會(huì),建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註金螎科技ETF(159851)及其聯(lián)接(jie)基金(A類(lèi)013477、C類013478),標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)了AI應(yīng)用、互聯網(wǎng)(wang)券商、華(huá)爲(wèi)鴻(hóng)矇(méng)、金螎IT、信創(chuàng)(chuang)等熱(rè)門(mén)主題(tí)。截至5月31日,金螎科技ETF(159851)最(zui)新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)元,近6月日均成交額(é)超5億元,槼糢、流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突齣(chū)!
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