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2025-06-27
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以这样的视角看待短期休(xiu)整(zheng),区域(yu)冲(chong)突只是触发因素,休整的(de)核心还是结构性(xing)行情已(yi)演绎至低性价比区域。新(xin)消(xiao)费和(he)创新药龙头(tou)乐观预期发(fa)酵至高位,短(duan)期投资者增(zeng)量买入的(de)意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市(shi)场内在稳定(ding)性本就下降,借区(qu)域冲突顺势(shi)休整。
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过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍆👄🥦。今年以来港股表现强势,恒生指数年初以来累计涨幅19%,显著高于A股上证指数0.8%💯🥔🥔🍉,对应AH股溢价指数从年初145降至128,处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指数2.2%👘,AH股溢价指数从145降至129💯。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌🤬👢,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等关税”风险落地💕💓👛🥝,港股在反弹行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%👛💋👜,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再度下行,降至历史低位。
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国(guo)际货币基金组(zu)织最新的全球金融稳定报告显示,二战以来的地缘(yuan)政治风险事件通常只与股价短期小幅下(xia)跌相(xiang)关,大(da)多数情况(kuang)下不(bu)会(hui)产生持久影响。全球股(gu)市最终消化(hua)了1990年伊(yi)拉克入(ru)侵科威特和(he)2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲击。
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5、需求:近期尿素需求偏弱🍈🥿💋。一方面🍋🍑,国内麦收农忙仍在进行中,对农资等采购活动较为分散。另一方面🩱👞😻,本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%,尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期,但尿素工业刚需空间或继续受限👅🥿。。
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