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去年7月(yue)份，《关于进一步做好(hao)资(zi)本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以(yi)下简称《意见》）提出，全面惩(cheng)处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者以及专业化配合造(zao)假(jia)的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈(quan)”。

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6月主产(chan)区(qu)生鲜乳(ru)价(jia)格下(xia)行(xing)，白酒(jiu)批发价格(ge)总指数下行，名(ming)酒批(pi)发价(jia)格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔(zai)猪(zhu)均(jun)价与上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡(ji)苗(miao)平均价格下(xia)行(xing)，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元(yuan)素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效🩱、创伤更小的全新治疗方案👢👠👛。