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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已(yi)从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已(yi)出现(xian)积极变(bian)化。综合来看(kan)，在(zai)行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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据财联社VIP盘中(zhong)宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显示模组(zu)领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学(xue)、蓝特光学(xue)、腾景科技、清越科技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好🥾💕🧡，就是有点太小🥦🩲，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🍑🍍🍇👞，主要是觉得石油太贵了🍊🥿，一定会掉下来🩱。石油一掉🥭🍊，航空公司最先受益🌽💋。结果都对了👗💯，油也确实掉下来了🧅，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中(zhong)，港股估值仍处(chu)于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股(gu)息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约(yue)为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破(po)，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值(zhi)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👢👙🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩰💘，但流动性存在结构性支撑托底市场🥔🍋👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💞、贵金属、工程机械🍋🥭、摩托车🧡💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👅。

2、90年前，遵义会议(yi)在这里召(zhao)开。这(zhe)次会议，“事实上确立了***同志在党中央和红军的领导地位，开始确立以***同志为(wei)主要(yao)代表的马克思主义(yi)正(zheng)确路线在党中央的领导地位，开(kai)始形成以***同志为核(he)心的党的第一代****集体，开启了党独立自主解(jie)决中(zhong)国(guo)革命实(shi)际问题新阶段”。