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2025-06-28
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。
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