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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡👅💞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻🩳👗，5月乳制品产量同比增幅扩大👅，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗，粮油食品零售中枢上移👚；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👙👠，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😠，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍅，4、5月家具零售同比增速均超20%💓，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👡、定制衣柜等需求明显修复🍓🥑，供给端企业持续降费提效🍍💗🤬，盈利有望修复。但需要关注家电💟👞😡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤍🍅🥝，对业绩形成一定拖累👗🍋。此外受益于金价上涨😠，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍋🍊；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制品🍇🍉、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥒🥒🥑🥬，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💔。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👙👢🩰👜，降至历史低位👠，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👢。

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“一些地方和单位全(quan)面从严治党主(zhu)体责任、监督责(ze)任缺失，严的氛围还没有(you)真(zhen)正形成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事，依(yi)规依纪(ji)严查快办，形成强大震慑。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👚👿💝、电子产品店都有不少顾客光顾💯💯，餐饮店外不少人在排队💘💟🍍💖，茶饮店更是爆单🍍💋。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中💗👡🩳，去茶山也显示127杯制作中👢🧅🍒🍊。

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1、目前，中国的(de)金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中(zhong)，**部门的融资对(dui)社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到(dao)了重要支(zhi)撑作用。同时也为股票(piao)市场持续上行(xing)，创造良好(hao)的金融环境和金融条件。

2、往后去看🥻👚🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛🥬🍇💘，或许关税政策的影响将会有所显现👢🍊👝🥑。目前市场对7月的降息预期不是很高🥾🎒😠🍒🥔，所以可能还是要边走边看👅👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。