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2025-06-27
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不(bu)过中东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且(qie)高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现裂纹，此(ci)类板块(kuai)接下来更容易出现(xian)波动；小票(piao)和题(ti)材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一(yi)条(tiao)值(zhi)得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的(de)持续(xu)且普遍低迷可能(neng)成(cheng)为新的(de)催化，但(dan)需(xu)要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段(duan)的核心策略思(si)路。
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