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2025-06-28
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红(hong)表现，也可以通(tong)过(guo)自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。李在明率先叫停广播，金将军随即回应，朝韩蜜月期实锤了
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