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本周PB-ROE-50组(zu)合在中(zhong)证800和全(quan)市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍏🩳🥾🍊🍅，净投放1180亿元😈🍏，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👢🍊、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥾💕。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💝🩲👞，7月资金面有望继续维持宽松🥻🍇😡。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高(gao)速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市場關(guān)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多(duo)品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以(yi)及AI智能眼(yan)鏡産(chǎn)(chan)品(pin)落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)(lai)形態(tài)，到(dao)2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡(jing)的替代與(yǔ)智能(neng)手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💞👘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥻，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💟，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍊🍊💓，尽管受关税风波影响出现波动👅🍌，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧅🍑👿👅。

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1、5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企(qi)业装载机销(xiao)量同(tong)比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主(zhu)要企业汽车(che)起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、背后原因(yin)来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最(zui)高为70%。