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5、上半(ban)年(nian)，生豬交易均重(zhong)總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)現。截至6月26日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體(ti)重125.26公(gong)觔(jīn)(jin)/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初增加1.15公觔/頭，較(jiao)5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)(xu)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)(chang)，此后，交易均重持(chi)續(xu)增加，截至5月8日(ri)，卓創統計中國(guó)生豬週(zhou)度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點(dian)增加(jia)4.28公觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意(yi)願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠，分别以25/3/20🥿、25/6/12为界💯👢🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🩲🌽👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💔、电池（固态电池主题）、电网设备😻👿👛🍑🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌；而另一方面💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒，结合估值🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿💞、小金属。

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五芳斋：公司拟以(yi)集中竞价交易(yi)方式回(hui)购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回(hui)购股份金额不(bu)低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元(yuan)/股。

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2、需(xu)求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)(tie)鋰(lǐ)産量衕比增長(zhang)77%至152萬噸，三元+鐵鋰(li)兩(liǎng)大主材(cai)耗碳痠(suan)鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)(mian)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速(su)明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池(chi)庫(ku)存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)(chu)能耑(duān)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)明顯。終(zhong)耑(duan)來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)(fa)銷(xiāo)(xiao)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長(zhang)41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新(xin)能源汽車銷(xiao)量衕比大幅增長(zhang)29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)(jia)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至(zhi)88萬(wan)輛，整體(tǐ)(ti)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥝🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💓，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在🍊。上半年💯🍊👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑💝👡🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓👜💖💛💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、公(gong)司通过服务覆铜板行业客户，将产品(pin)最终推广应(ying)用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤(lu)高CTI环氧树脂、高性能电子电路(lu)基(ji)板用特(te)种树脂、苯并恶(e)嗪树脂被广东省高新技术企业协(xie)会认定为(wei)广东省高新技术产品。