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2025-06-27
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随着百年变局加速演进🥥,国防军工投资逻辑持续强化😻🩲🤍,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间🤬🥥🍒👝。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💝💟🥒,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💗,借区域冲突顺势休整。
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病💕、糖尿病🤬🧅、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采😠🥦、医保谈判等政策有望迎来改善修正🤬🧡🍇,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍉👜🩰,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🍓🍌💯🍊,板块整体估值或有所修复。
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