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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👢💋。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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1、今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、行业层面🥕🍇，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡🩲，工业企业盈利数据🥥💓🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄💛🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👅、消费电子🥥👡、运营商🥻🌽👅🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑😠🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽👄💛💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝🥥😠；3）消费服务领域👡👄🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗😡、家电🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋👙🤍🌽、燃气、电力😠😠、农化制品🧄👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。