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2025-06-27
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首先,在客户(hu)结构上,奕斯(si)伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年(nian),来自第一大客户(《招股书》中称客户A)的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿(yi)元,收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。
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维(wei)持年度策(ce)略观点:牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通(tong)胀,实(shi)际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求,资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显(xian)著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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