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久久久无码精品亚洲日韩午夜 在“电风扇(shan)”式的轮动行(xing)情中,把(ba)握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的(de)关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近(jin)期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang),呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中(zhong)长期维度(du)来看,我们(men)依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面(mian)优(you)质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短(duan)期波动思维下,板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下(xia)降,在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的(de)心态下,部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出,部分资(zi)金已经有(you)意愿进行高切低。杭州一泡泡玛特开业当天闭店日(ri)前,美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称,他完全支持将美国新财年国防预(yu)算增至1万亿美元,并(bing)强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%,再创新高。
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