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建议在6~8月的半年报季(ji),更加注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算(suan)力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中(zhong)多模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重(zhong)点关注字(zi)节生态链公司,以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶(jie)段,地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍(bian)下行可(ke)能催生(sheng)新一(yi)轮的政(zheng)策加码,但需要耐心等待。人贩子流窜至重庆巴南?不实
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