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2025-06-27
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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)(dang)前中美關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱,后續(xù)市場將(jiāng)(jiang)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開(kai)交易(yi),若(ruo)生(sheng)産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱,我們(men)維(wéi)(wei)持之前判斷(duàn),如菓(guǒ)(guo)説(shuō)(shuo)5月債市震盪(dàng),那麼(me)6月債市(shi)或有(you)做(zuo)多機(jī)會(huì)(hui)。
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债市展望。当前中美关税(shui)对市场的(de)影响已开始减弱,后续(xu)市场将更(geng)多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果(guo)说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。
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受供需失衡影响,日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点,40年期国债收益率达3.675%🍄🍊,20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱🧄🍅。
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另一方面💝🤬🍌,公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日,公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元🥦👗、3.61亿元及3.82亿元,应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因,公司可能无法收回所有账款🍅👄💘,这将影响公司的现金流量和经营业绩👙。
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对于以伊冲突影响🤍🩲,我们认为: 1)美股👅、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工🧄🥥💌🍓、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🧅🥔。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💌💗,伊朗亦为全球十大产油大国之一💯🥦🍈🍋👞,关注两个变量对油价的推动🍑。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥾🍇,年内金价或仍有新高可能。。
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