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2025-06-28
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1、供给:周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨,1.6%维持55.8美元/湿吨;印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨🍉🥦,菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨🍑👠👗🍆,0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨👄🥕🎒;6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨🥦🥔;镍铁市场成交相对冷清🥔💘,参考招标价格940元/镍点🍑;中间品交易活跃度持平,MHP及高冰镍现货价格平稳🧡🍇👄🥑。
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在申万宏源房地产首席分析(xi)师袁豪看来,“更大力(li)度推动房(fang)地产市场止跌回稳”,意味着新一轮支持政策将出台,其中,“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着(zhe)收储政策将优(you)化调整、加快推进;“提升政策实施的系(xi)统性有效性(xing)”或意味着政策要协同发(fa)力、避免出现合成(cheng)谬误(wu),比(bi)如现房销售不宜短期一刀切(qie)实施;“多管齐下稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险”或意味着供需两端(duan)政策将积极推出。
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行业配置:维持哑铃配置思路🥑💞,红利底仓+小盘成长🍎。红利方面🍎🤬🍎💛,在通胀尚未回归🍆👛,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🍍💯🤬,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升💛,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍋🍈,关注盈利和分红稳健的银行🍌;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路😈🍑;补贴政策推动下👞😻,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎。②改善视角下🧡😈💞💯,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖🍓🍈💔💔;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🥥。③进攻弹性视角下💛💋,关注存量项目进入收获期🥦,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🍍👜🍑🍑,相比主板(10%)或表现出更大的优势🥝。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备💞、芯片)、信息化(数据库💘🥔💟、操作系统)🍊、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥬🍋、通信(算力服务+卫星通信)。
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2021年至2022年期间,在控股股东高鑫金控的(de)组织、指使下,海越能源及(ji)下属企业(ye)通过向(xiang)供应商预付货(huo)款(kuan)的(de)形式,将公司资金转(zhuan)出,用于控股股东及其(qi)控制的公司使用。。
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