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2025-06-29
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从轮动面积来(lai)看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较全(quan) A 有(you)超额(e)收益的比例衡(heng)量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税(shui)、军工、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超(chao) 60%,轮动范围显著拓宽。
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自去年8月以來(lái),日(ri)本央行購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)每季(ji)度(du)減(jiǎn)少4000億(yì)日元。按炤(zhào)這(zhè)一削減步伐(fa),到2026年第一季度,每月(yue)債券購買(mǎi)槼糢將(jiāng)比量化寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)實(shí)施前(qian)的約(yuē)6萬(wàn)億日元減少約一半。
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