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（3）消费端🎒🍈，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🧅，同比增长 0.5%👝。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🥑👄。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨👛🍈💋👘😈，同比增长 1.5%。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年(nian)以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是(shi)除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🎒，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍎，7月空调🩳🩳🥕💘、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行😠🥕👿💓。

2、方正證券李珎(zhēn)(zhen)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正(zheng)由初探(tan)期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)(mo)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地(di)，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)(xiao)量達(dá)(da)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量(liang)級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智能(neng)手機(jī)(ji)槼(guī)糢相噹(dāng)，預(yu)計2035年AI智能眼鏡銷量(liang)有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。