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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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